Charles budor
Mon approche de la gestion de patrimoine repose sur une relation client à long terme, en favorisant la transparence, la confiance et la communication continue. Elle implique un suivi régulier, des ajustements stratégiques en fonction de l’évolution des besoins et des circonstances, et un accompagnement global pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers et patrimoniaux dans un environnement en constante évolution.
“L’exigence, la clarté et l’engagement, tout en alliant expertise stratégique et relation humaine pour bâtir des solutions sur-mesure, durables et à forte valeur ajoutée. ”
Cette conviction guide chaque accompagnement et reflète l’engagement que je prends envers vous.
Mon parcours professionnel
J’ai créé ma première entreprise à 22 ans, dans le secteur du développement durable, animé par l’envie de faire évoluer les choses. Très vite, en tant que jeune entrepreneur, je me suis heurté à un manque d’accompagnement personnalisé sur les questions de gestion de patrimoine. Les solutions proposées étaient souvent standardisées, peu adaptées à mes besoins réels, et sans véritable stratégie de long terme. Cette expérience, vécue de l’intérieur, m’a permis de mesurer à quel point l’approche « mass market » laisse trop souvent les dirigeants, indépendants ou particuliers sans réponses concrètes à leurs enjeux patrimoniaux. C’est ce constat qui a nourri ma volonté de proposer un accompagnement différent : clair, engagé et résolument sur-mesure.
De ce fait, j’ai intégré un cabinet de gestion de patrimoine pendant huit ans en tant que salarié. J’y ai acquis une expertise sérieuse, à la fois fiscale et immobilière, tout en accompagnant une clientèle variée (particuliers, dirigeants, entreprises…).
J’y ai surtout compris qu’un patrimoine ne se gère pas uniquement avec des chiffres, mais avec une vision, de la rigueur et une relation de confiance.
Aujourd’hui, fort de plus de 10 ans d’expérience, je mets à profit cette double culture : entrepreneuriale et patrimoniale, pour offrir un accompagnement global, concret et humain.
Pourquoi la gestion de patrimoine ?
J’ai toujours eu un réel intérêt pour les personnes et leurs projets. Pour moi, chaque client est unique, avec ses propres objectifs et problématiques. J’accorde une importance particulière à l’écoute active, afin de comprendre leurs besoins et de leur proposer des solutions adaptées à leur profil et à leur mode de vie.
Passionné par l’économie et l’immobilier, je me tiens informé en permanence des évolutions économiques, fiscales et immobilières. Cette veille me permet d’identifier les leviers les plus pertinents à offrir à chacun.
Ce que j’aime c’est la diversité des problématiques et la richesse des échanges. Chaque situation est unique et représente un défi intellectuel et humain.
La gestion de patrimoine me permet d’unir analyse, stratégie et accompagnement humain, trois dimensions qui me motivent chaque jour.
Devenir indépendant était donc une évidence : j’avais l’envie de créer, de développer et d’apporter un conseil réellement sur mesure, sans contrainte.
Ma vision du métier
La gestion de patrimoine est avant tout une relation de confiance, fondée sur la sincérité et la transparence.
Ce que j’aime le plus, c’est la variété des missions : il n’y a pas de routine, chaque client a ses propres objectifs, sa propre histoire.
Pour moi, la clé d’une relation réussie entre un conseiller et son client, c’est l’honnêteté et l’écoute réciproque. Les deux parties doivent avancer ensemble, dans une dynamique de confiance et de co-construction.
Mon approche
Mon accompagnement repose sur l’impartialité, la rigueur et une relation conviviale.
J’aborde chaque dossier avec une vision globale, en cherchant à construire un équilibre entre fiscalité, immobilier, rendement et sécurité.
J’aime trouver des solutions sur mesure, même face à des imprévus. Mon objectif : que le client se sente compris, soutenu et confiant.
La bienveillance guide chacune de mes décisions, avec une volonté sincère que « tout se passe bien » pour ceux qui nous font confiance.
En dehors du cabinet
Le sport tient une place essentielle dans ma vie. Il m’apporte des valeurs fortes : entraide, dépassement de soi, résilience et persévérance, les mêmes que j’applique dans mon métier.
Je pratique tous types de sports, sans préférence particulière, tant qu’ils m’amènent à me challenger.