Louis Crété
Conseiller en gestion de patrimoine au sein du cabinet Dolman, j’accompagne mes clients dans la construction de leur avenir financier grâce à une approche humaine, objective et pédagogique.
Mon rôle : rendre la gestion de patrimoine accessible à tous, en proposant des solutions personnalisées et adaptées à chacun.
“ Grandir avec ses clients, en rendant la gestion de patrimoine accessible à tous”
Cette conviction guide chaque accompagnement et reflète l’engagement que je prends envers vous.
Mon parcours professionnel
Après un DUT GEA, j’ai poursuivi mes études en école de commerce à Rennes.
Mon parcours m’a permis d’acquérir une solide expérience dans le secteur bancaire et assurantiel, puis d’élargir mes compétences au sein d’une société d’import-export où j’ai occupé le poste de responsable Grand Ouest.
J’ai ensuite effectué un Master en gestion de patrimoine reconnu par la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP).
J’ai décidé, en février 2024, de franchir le pas de l’indépendance et de rejoindre le cabinet Dolman. Ce choix s’est fait naturellement grâce à l’approche objective et transparente du cabinet. J’ai également fait ce choix car au sein du cabinet, nous avons la liberté de proposer des solutions réellement adaptées à chaque profil, sans dépendre de produits imposés par une structure.
Pourquoi la gestion de patrimoine ?
Depuis de nombreuses années, j’ai remarqué qu’en France, l’éducation financière est quasi inexistante.
Ayant vu mes parents travailler énormément, payer des impôts, sans pour autant mettre en place de stratégie patrimoniale, j’ai compris l’importance de l’accompagnement et de la pédagogie dans ce domaine.
Ce manque d’information, ainsi que la présence de nombreux interlocuteurs peu fiables, m’ont poussé à choisir ce métier avec une approche bienveillante et très pédagogique pour l’ensemble de mes clients.
Aujourd’hui, mon objectif est double :
- Donner à chacun les clés pour accroître son pouvoir d’achat
- Aider mes clients à construire un patrimoine solide et durable, dans un contexte économique où il est essentiel de ne pas dépendre uniquement de l’État
Ma vision du métier
Pour moi, la gestion de patrimoine est avant tout un métier humain. Chaque rencontre est une nouvelle histoire, chaque projet une étape de vie à accompagner avec attention et expertise.
C’est pourquoi j’accorde une importance particulière à :
- Prendre le temps avec chaque client, car chaque situation est unique et mérite une réflexion approfondie
- Expliquer chaque choix et chaque stratégie patrimoniale à mettre en place, afin que mes clients prennent leurs décisions en toute confiance,
- Proposer un accompagnement personnalisé, objectif et pédagogique en toute transparence et de manière claire
Pour moi, les clés d’une relation réussie reposent sur trois piliers : la confiance, l’expertise et la rigueur.
Mon ambition est d’apporter des solutions sur-mesure adaptées à chaque projet de vie, de suivre mes clients dans la durée et de leur permettre de gagner en sérénité financière.
Ce qui me passionne dans ce métier, c’est de voir mes clients évoluer, de trouver avec eux des solutions innovantes et adaptées à chaque étape de leur vie. Comme un véritable partenaire de confiance, je les accompagne sur le long terme afin de partager leurs réussites et constater leur sérénité grandir grâce à un accompagnement patrimonial clair, efficace et transparent.
Mon approche
Ma méthode de travail repose sur : la rigueur, la personnalisation et la pédagogie.
Je suis convaincu que chaque décision en matière de gestion de patrimoine doit être claire et comprise par le client. Mon rôle est donc de rendre cet univers accessible et transparent. Je prends le temps avec chacun pour connaitre leurs envies et ainsi leur expliquer simplement les notions en adéquations avec leurs différentes problématiques. Ainsi chaque client est en capacité de prendre des décisions éclairées et adaptées à ses objectifs.
En dehors du cabinet
Sportif dans l’âme, je pratique de la course à pied depuis toujours. Je me suis découvert un intérêt pour le padel et j’ai également exercé du football en club.
Ces sports reflètent les valeurs que j’ai au sein du cabinet et envers mes clients : persévérance, dépassement de soi, esprit d’équipe dynamisme et rigueur.