Notre méthode d'accompagnement
Dolman s'engage avec vous
Notre cabinet accompagne les dirigeants, les familles et les investisseurs privés dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Notre démarche repose sur une vision à 360° du patrimoine, alliant expertise financière, fiscale, juridique et humaine.
Nous concevons des stratégies sur mesure, dans un cadre réglementaire strict, pour offrir à chaque client un accompagnement durable, cohérent et sécurisé.
Vous accompagner dans la durée
1. Diagnostic patrimonial approfondi
Nous commençons par une analyse complète de votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
Cette étape permet d’évaluer la composition de votre patrimoine, vos régimes juridiques, vos revenus et vos objectifs à long terme.
Objectif : dresser une cartographie claire et identifier les leviers d’optimisation adaptés à votre profil.
2. Définition des objectifs
Ensemble, nous définissons des priorités patrimoniales : protection du conjoint, préparation de la retraite, transmission, diversification des actifs, optimisation fiscale ou génération de revenus complémentaires.
Chaque objectif est formulé de manière concrète, mesurable et alignée sur vos valeurs.
3. Élaboration de la stratégie patrimoniale
À partir du diagnostic, nous construisons une stratégie personnalisée :
structuration patrimoniale
allocation d’actifs financiers et immobiliers,
ingénierie fiscale et successorale.
Toutes nos propositions sont établies en conformité avec la réglementation et dans un cadre de transparence totale.
4. Mise en œuvre et coordination
Nous assurons la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie, en collaboration avec vos partenaires (notaires, avocats, experts-comptables, banquiers privés).
Notre rôle : piloter les intervenants, coordonner les décisions et garantir la cohérence globale du dispositif.
5. Suivi et ajustement dans la durée
Parce que votre patrimoine évolue, nous assurons un accompagnement continu : suivi des investissements, veille réglementaire, mises à jour fiscales, réévaluation des objectifs familiaux ou professionnels.
Cette vigilance permanente garantit la pérennité et la performance de votre stratégie patrimoniale.
Ce que nous vous proposons
Investissement immobilier
Placement financier
Assurance vie
Plan épargne retraite (PER)
Contrat de capitalisation (personne morale ou personne physique)
Une philosophie d’excellence et de conformité
Indépendance et objectivité
Nos analyses sont guidées par l’intérêt exclusif du client.
Nous privilégions la pertinence des solutions, non la distribution de produits.
Confidentialité et déontologie
Chaque relation repose sur la confiance, la discrétion et le respect des données personnelles.
Un accompagnement à 360°
Nos domaines d’expertise couvrent l’ensemble du spectre patrimonial :
- Investissement immobilier et financier : allocation d’actifs, sélection de solutions performantes et diversifiées.
- Protection sociale et prévoyance du dirigeant : sécurisation des revenus et de la famille.
- Stratégies de transmission et gouvernance familiale : anticipation et accompagnement intergénérationnel.
1- Comment se déroule un accompagnement patrimonial avec votre cabinet ?
L’accompagnement suit un processus structuré en cinq étapes :
Diagnostic patrimonial complet.
Définition des objectifs de vie et des priorités financières.
Élaboration d’une stratégie personnalisée.
Mise en œuvre des solutions (placements, financements, structurations juridiques).
Suivi et ajustement régulier.
Cette méthodologie garantit rigueur, traçabilité et conformité à la réglementation encadrant le conseil patrimonial.
2- Êtes-vous indépendant dans le choix des produits financiers et immobiliers ?
Oui. Nous travaillons en architecture ouverte, sans lien capitalistique avec les établissements financiers ou promoteurs immobiliers.
Cette indépendance nous permet de sélectionner les meilleures solutions du marché, en toute objectivité, selon vos besoins et votre profil de risque.
Nos recommandations reposent uniquement sur l’intérêt exclusif du client.
3- Quels sont les risques associés aux placements financiers et immobiliers ?
Tout placement comporte un risque de perte en capital.
Les marchés financiers sont soumis à la volatilité et aux fluctuations économiques.
Les investissements immobiliers présentent des risques de liquidité, de vacance locative et de baisse de valeur.
Notre mission consiste à identifier, mesurer ces risques en diversifiant les supports et en adaptant chaque stratégie à votre profil et à votre horizon d’investissement.
4- Quelle est la valeur ajoutée d’un accompagnement patrimonial dans la durée ?
Un patrimoine est vivant : il évolue au gré de votre situation personnelle, familiale, fiscale et économique.
L’accompagnement dans le temps permet de réévaluer régulièrement la cohérence de vos choix, d’anticiper les changements législatifs et de sécuriser vos objectifs.
Notre suivi repose sur un principe simple : proximité, rigueur et réactivité.
5- Quelles précautions prendre avant d’investir dans un produit financier ?
Avant tout investissement, il est essentiel d’analyser :
le risque de perte en capital,
l’horizon de placement,
la liquidité du support,
la fiscalité applicable,
la compatibilité avec votre profil investisseur
Notre rôle consiste à vous informer de manière claire et documentée, conformément à nos obligations réglementaires, afin de garantir un consentement éclairé.
6- Comment garantissez-vous la confidentialité de mes informations ?
La confidentialité est un principe absolu.
L’ensemble de nos échanges, documents et données sont protégés conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Nous appliquons des protocoles sécurisés pour le traitement, le stockage et la transmission de vos informations personnelles et patrimoniales.