ACCOMPAGNEMENT DES CHEFS D'ENTREPRISE
Sécurisez votre avenir et développer votre patrimoine.
Diriger une entreprise demande vision à long terme, anticipation et rigueur. Chez Dolman, nous avons conscience de la difficulté de conciliation des impératifs de l’entreprise avec vos objectifs personnels.
Notre cabinet vous propose un accompagnement sur-mesure pour transformer cette complexité en clarté.
Les piliers de notre accompagnement
- Optimisation de votre fiscalité,
- Valorisation de la trésorerie de votre entreprise,
- Développement d’un patrimoine diversifié,
- Protection de votre avenir (retraite, protection familiale),
- Anticipation de votre sortie et de votre transmission.
1. Analyse globale de votre situation
Tout accompagnement commence par un audit afin de saisir au mieux votre situation. Nous examinerons ensemble en détail la structure de votre entreprise, votre situation personnelle et familiale ainsi que votre patrimoine déjà existant. Nous serons alors à même de déceler les axes d’amélioration et l’optimisation faisable.
Cet audit donne lieu à une restitution claire avec des préconisations concrètes, hiérarchisées selon leur impact et leur urgence.
2. Structuration et diversification
Généralement, les chefs d’entreprise concentrent la majorité de leur patrimoine dans leur outil de travail. Notre objectif est donc de vous aider à vous développer au-delà.
L’enjeu est de dissocier progressivement votre patrimoine personnel de votre outil professionnel afin de sécuriser vos acquis.
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3. Développement d’un patrimoine immobilier
L’immobilier est une valeur refuge et un levier de construction de patrimoine. Nous vous accompagnons tout au long des processus d’acquisition et de gestion. Notre objectif ? Trouver la meilleure rentabilité dans votre stratégie globale.
Nous intégrons chaque investissement dans une logique globale (cash-flow, fiscalité, horizon de détention) afin d’en maximiser la pertinence.
4. Optimisation de votre fiscalité
Une stratégie, ça se construit en fonction de vos objectifs. Une assurance-vie répond à des questions de transmission et de flexibilité, un PER (Plan Épargne Retraite) permet de constituer une retraite complémentaire défiscalisée… Nous cherchons ensemble les outils qui vous correspondent et vous servent le mieux.
L’objectif est double : améliorer votre rentabilité nette et structurer efficacement la transmission de votre patrimoine.
5. Protection du dirigeant et de sa famille
Si votre entreprise repose sur vous, il est important de la protéger pour protéger vos proches. Nous vous aidons dans la mise en place de solutions de prévoyance et d’assurance afin de garantir la continuité de l’activité et préserver le niveau de vie de vos proches.
Un arrêt d’activité ou un accident peut fragiliser à la fois votre entreprise et votre famille
6. Stratégie de sortie et de transmission
La finalité est d’assurer votre retraite tout en vous permettant de transmettre votre patrimoine, entreprise comprise, dans les meilleures conditions possibles. En anticipant avec vous les enjeux de transmission, nous vous assurons un départ serein.
Selon votre situation nous pouvons penser à la holding, au pacte Dutreuil, à la donation progressive,…
Vous êtes dirigeant et souhaitez structurer efficacement votre patrimoine ?
Nous vous proposons un premier échange confidentiel pour analyser votre situation.