Dolman News – n°1
Premier numéro de notre newsletter. Retour sur l’actualité financière internationale, le PLF 2026, les taux de livrets et échéances à venir.
Sponsoring sport à Rennes : l’engagement de Louis Crété auprès de l’URB
Mardi dernier, le cabinet a accueilli l’URB Business et ses membres pour un moment convivial autour de viennoiseries et jus d’orange frais. L’objectif ? Faire se rencontrer les sponsors de l’URB, découvrir Dolman et partager un temps d’échange entre partenaires unis par la même passion du sport. L’URB, le sponsoring au service du sport L’Union […]
Produits structurés : comment fonctionnent-ils et à quoi servent-ils ?
Un produit structuré est un instrument financier complexe conçu par un émetteur (banque, compagnie d’assurance, ou autre institution financière). Il permet d’obtenir un rendement lié à un actif sous-jacent selon des conditions prédéfinies. Il existe plusieurs types de produits structurés : Comment fonctionnent les produits structurés ? Il y a 3 critères à paramétrer à […]
Déficit public et risque fiscal : quel impact sur le patrimoine ?
En plein débat budgétaire, la question du déficit redevient centrale et celle du patrimoine privé se doit être abordée. Contexte Pour commencer, revenons sur quelques éléments de contexte. En 2024, le déficit public s’élevait à 5,8% du PIB. Une hausse par rapport à 2023 (5,4%) mais plus faible que les prévisions qui l’évaluaient à 6%. […]
AMF : Garant de l’éthique et de la transparence des marchés financiers
AMF : Garant de l’Éthique et de la Transparence des Marchés Financiers AMF : Garant de l’Éthique et de la Transparence des Marchés Financiers Qu’est-ce que l’AMF ? L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) est une institution publique indépendante qui joue un rôle fondamental dans le bon fonctionnement des marchés financiers en France. Sa mission principale […]
CNCGP : L’excellence au cœur de la gestion de patrimoine indépendante
CNCGP : L’Excellence au Cœur de la Gestion de Patrimoine Indépendante CNCGP : L’Excellence au Cœur de la Gestion de Patrimoine Indépendante Qu’est-ce que la CNCGP ? La Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) est une association professionnelle de référence dans le secteur de la gestion patrimoniale indépendante. Agréée par l’Autorité des […]
ACPR : Une autorité de contrôle au service de votre sécurité financière
ACPR : Une Autorité de Contrôle au Service de Votre Sécurité Financière ACPR : Une Autorité de Contrôle au Service de Votre Sécurité Financière Qu’est-ce que l’ACPR ? L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) est une autorité administrative indépendante, rattachée à la Banque de France. Elle supervise les secteurs bancaires et assurantiels, veillant […]
Présentation de la stratégie patrimoniale : une étape clé pour une gestion optimisée
Présentation de la Stratégie Patrimoniale : Une Étape Clé pour une Gestion Optimisée Présentation de la Stratégie Patrimoniale : Une Étape Clé pour une Gestion Optimisée Une méthode structurée pour une meilleure compréhension La présentation de la stratégie patrimoniale constitue une étape fondamentale dans l’accompagnement client. Après une analyse minutieuse de la situation financière et […]
Définition des objectifs
Définition des Objectifs Financiers et Patrimoniaux pour une Gestion Optimale Définition des Objectifs Financiers et Patrimoniaux pour une Gestion Optimale Introduction La définition d’objectifs financiers clairs est essentielle pour une gestion patrimoniale efficace. Chaque objectif guide les décisions d’investissement et les stratégies adoptées, assurant une croissance et une protection optimales du patrimoine. Voici une présentation […]
ORIAS
ORIAS : Gage de confiance et de conformité pour votre gestion de patrimoine ORIAS : Gage de confiance et de conformité pour votre gestion de patrimoine Dans le domaine de la gestion de patrimoine, la confiance et la transparence sont essentielles C’est pourquoi l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance) […]