Dolman ConseilsVotre patrimoine mérite
une stratégie sur mesure
Nous construisons avec vous une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation, vos objectifs et votre horizon de temps.
Vous reconnaissez-vous dans ces situations ?
Un accompagnement
sur-mesure, de A à Z
Chaque situation est unique. Qu'il s'agisse d'optimiser votre fiscalité, d'investir dans l'immobilier ou de préparer votre retraite, nous construisons avec vous une stratégie adaptée à votre profil.
Valorisation de la trésorerie d'entreprise
Contrats de capitalisation, PER entreprise, SCPI en démembrement — nous identifions les supports adaptés à votre situation et à votre horizon de placement.
Optimisation fiscale
Assurance-vie, PER Madelin, holding patrimoniale — nous sélectionnons les outils qui améliorent votre rentabilité nette et structurent efficacement votre transmission.
Investissement immobilier
LMNP, Loc'Avantage, nue-propriété, déficit foncier, monuments historiques — chaque investissement intégré dans une logique globale de cash-flow, fiscalité et horizon de détention.
Transmission et stratégie de sortie
Holding, pacte Dutreil, donation progressive — nous anticipons avec vous les enjeux de transmission pour assurer un départ serein et maximiser ce que vous transmettez.
Trois étapes, zéro complexité
Vous prenez rendez-vous
Un appel de 30 minutes, sans engagement. Détaillez votre situation, vos objectifs, vos contraintes.
Nous analysons votre situation
Audit patrimonial complet — structure d'entreprise, situation personnelle, patrimoine existant. Identification des axes d'amélioration.
Vous recevez un plan d'action
Des préconisations concrètes, hiérarchisées par impact et urgence. Vous décidez ensuite ce que vous souhaitez mettre en place.
Vos interlocuteurs
Trois conseillers qualifiés, disponibles et réactifs — chacun dédié à votre suivi sur le long terme.
Spécialisé dans l'accompagnement des dirigeants et l'investissement immobilier patrimonial.
Expert en stratégie financière, optimisation fiscale et préparation de la retraite des indépendants.
Spécialiste de la structuration patrimoniale et de l'accompagnement des chefs d'entreprise.
Ce que disent nos clients
68 avis Google vérifiés
"On recommande vivement Mr Charles Budor en gestion du patrimoine ! On a particulièrement apprécié son écoute, sa bienveillance et son professionnalisme. Il prend le temps de comprendre notre situation et nos objectifs avant de proposer des solutions adaptées. Sa pédagogie et la clarté de ses explications mettent immédiatement en confiance."
"Je tiens à remercier sincèrement M. Alphonse, avec lequel une relation de confiance s'est très vite installée. Disponible à tout moment, compréhensif, patient, rigoureux, attentif. Sa présence lors de mon premier projet immobilier m'est essentielle. Des services qui ont le mérite rare d'être très humains !"
"Dolman Conseil nous a permis d'épargner en toute sécurité et simplicité. La prise de risque est mesurée et censée. Je recommande ce cabinet à toutes personnes fatiguées des banques dont les conseils sont d'abord orientés vers leurs propres objectifs."
"J'ai été accompagnée par Louis gestionnaire de patrimoine pour l'acquisition de mon appartement et je suis entièrement satisfaite. Son professionnalisme, sa disponibilité et la qualité de ses conseils ont été déterminants tout au long du projet. Je recommande vivement."
"Charles m'accompagne dans mes projets depuis 2019 et cette collaboration est professionnelle et très intéressante. Son empathie et sa proximité donnent de la fluidité aux échanges. Merci."
"Monsieur Alphonse est mon conseiller depuis maintenant 4 ans, et c'est devenu même plus qu'un conseiller. Disponible et consciencieux dans le suivi de mes dossiers : assurance vie ou projet immobilier, je suis très satisfait et je recommande fortement."
"Nous avons été accompagnés par Charles Budor dans le cadre d'un projet immobilier. Il est de très bons conseils, disponible et réactif. Il est à l'écoute et sympathique ! Nous reviendrons vers lui pour d'autres projets, sans hésitation."
"Nous sommes très satisfaits des services de Charles Budor. Il a su parfaitement nous conseiller et nous a accompagnés tout au long de notre projet, jusque chez le notaire. Toujours très disponible et réactif. Nous n'hésiterons pas à faire de nouveau appel à lui."
Parlons de votre situation
Ou appelez directement : 02 23 44 97 01Prendre rendez-vous
Nous vous rappelons sous 24h pour convenir d'un créneau.
Vos informations restent confidentielles et ne sont jamais partagées.
Dolman Conseils — Cabinet enregistré ORIAS · Membre CNCGP